Luthers Company Logra Emisión de Bonos a Tasa Récord en Perú
Luthers Company ha emitido con éxito su primer tramo de bonos corporativos 2024 en Perú, marcando un hito significativo al ser la primera emisión de bonos a largo plazo desde su adquisición por Yangtze Power. Esta operación ha logrado una tasa de interés de financiamiento que se posiciona como la más baja en el mercado peruano en los últimos años para emisiones de bonos del mismo plazo en esta industria, lo que ha mejorado notablemente la reputación de Yangtze Power y fortalecido su imagen corporativa.
El monto total de la emisión asciende a 110 millones de soles peruanos (aproximadamente US$ 30 millones), con un plazo de 5 años y una tasa de interés del 6,125%. Tras obtener el registro necesario para emisiones de deuda extranjera a mediano y largo plazo ante la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo, Yangtze Power y Luthers formaron rápidamente un equipo para gestionar la emisión. Este equipo trabajó en estrecha colaboración, realizando una planificación cuidadosa para asegurar el cumplimiento y la eficiencia en la emisión de deuda corporativa. Con el objetivo de controlar los riesgos, se priorizó mejorar la eficiencia del proceso, acortando los tiempos de aprobación y maximizando las ventajas de costos para asegurar financiamiento a largo plazo a bajo costo.
Para garantizar el éxito de la emisión, Luthers colaboró con suscriptores y llevó a cabo una amplia campaña publicitaria en el mercado peruano, lo que atrajo la atención de numerosas instituciones financieras reconocidas y potenciales inversionistas.
El índice de suscripción alcanzó 2,07 veces, lo que refleja un alto reconocimiento por parte del mercado sobre la solvencia crediticia de Luthers Company. Además, el costo de emisión se estableció en un nuevo mínimo dentro del sector en Perú, con un diferencial de emisión de solo 0,604%, inferior al 0,8% actual para bonos con calificación AAA en el mercado. Esto resalta la sólida posición de Luthers Company en el mercado de capitales local y evidencia el reconocimiento del sector por los avances en producción y operación desde su adquisición por Yangtze Power.
Esta emisión no solo asegura financiamiento a bajo costo a mediano y largo plazo para Luthers Company, sino que también amplía sus canales de financiamiento y optimiza su estructura de capital. Asimismo, refuerza su estado crediticio y mejora su imagen de marca en el mercado peruano, fortaleciendo aún más la influencia de Yangtze Power en Sudamérica.
